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特朗普大选获胜 美光伏上市公司受刺激全线重挫

核心提示:美国最高权力的更替,给了新能源市场一记重拳。

美国最高权力的更替,给了新能源市场一记重拳。

就在唐纳德·特朗普(Donald Trump)获选新一届总统并自己竖起两个大拇指时,光伏上市公司股价则直线向下。

在华设有生产基地的光伏公司阿特斯(CSIQ.NSDQ)于美国当地时间11月9日大幅下挫,深跌13.49%至11.52美元,美国本土光伏制造商Sunpower的跌幅同样高达14.17%至6.3美元,晶科能源(JKS.NYSE)下跌8.44%至14.1美元,英利新能源(YGE)、天合光能(TSL)也接连下滑。

特朗普一直都对新能源心存芥蒂,问鼎白宫后的他可能会退出巴黎协议、推翻ITC(投资税收减免)政策,大力发展石油和页岩气,这些担忧让投资者反应激烈,不得不快速卖出手中的股票。

  ITC政策会否变化?

  “股价下降,一切都与特朗普不支持新能源有关。”航禹太阳能执行董事丁文磊对第一财经记者表示,特朗普曾经放话将退出《巴黎国际气候协议》(下称“巴黎协议”)。他的竞选言论中强调:“要消除所有不必要的各类能源行业政策与法规。”

  光伏一向仰仗政府支持,减免税收、增加补贴才让行业得以生存扩展。但特朗普的出现,让人们忧虑ITC政策还能不能继续生效。始于2005年的ITC政策提出,光伏项目投资可享受30%的投资税收抵免并延期至2019年,此后直至2021年继续向下调整比例,更长一段时间来看,这类减免政策将取消。

  不过多位分析人士认为,ITC是确定的美国当地政策,虽然影响没有巴黎协议那么大,但要拿已实施的新能源激励政策开刀,此前先例并不多。

  就在美国时间10日凌晨,旧金山、纽约等主要街道被大批示威游行者所占领,他们无法接受特朗普“农村包围城市”的选票大逆袭。而如果特朗普刚上台就采取一系列极端的措施来改写清洁能源格局,无疑又将被全面炮轰。居住在辛辛那提、从事光伏业的米歇尔告诉第一财经记者:“如果取消部分政策、光伏暂停发展,这明显与他所宣称的提高美国经济、为人们寻找更多工作的说法背道而驰。”

  光伏不被特朗普看好

  未来,特朗普会大力推动石油和天然气业务,而天然气发电就可能抢掉类似光伏、风电等部分市场。据GTM Research表示,2016年美国光伏市场拟增长119%,预计装机量将达16GW,比2015年翻番,而2021年市场累计装机也将超100GW。虽然这一基于现有新能源政策的推测未必有很大起伏,但指望新的刺激政策出现,几无可能。

  作为最不可思议的新总统,特朗普曾表示绿色能源很像一个昂贵的、自我感觉良好的环保人士。“推动可再生能源的动机是错误的,人们错误的认为,全球气候变化是由碳排放造成的。而最火的光伏发电运作方式是,安装电池板后几十年后你才能拿回钱,这不是好投资。”这位金融专业出身、喜欢快速回笼现金的地产大亨说道。

  他还强烈地抨击过风能项目:“这也是一个工业的怪物,不能让怪物持续获得政府补贴。而风车也破坏世界各地的海岸线,经济效益也不是很好。”但在环保人士看来,特朗普对于新能源市场的理解既粗糙也没有远见。

  不过由于特朗普的登场,受影响最大的是那些把美国视为主战场的公司。

  以阿特斯为例,公司2016财年上半年营收15.27亿美元,同比增长1.99%;盈利6296.3万美元,同比下降20.49%。美国市场在内的美洲地区营收为6.952亿美元,占比45.51%。

  阿特斯是一家逐步摆脱欧洲光伏市场、转向美洲的代表性企业。2010年时美洲只有10%左右的比例;但2014年和2015年形势逆转,总收入中有60.6%、50%都来自美洲。

  同一战壕里的天合光能,2015年4.8GW的组件出货量中美国为第一大出货地,占比33.1%,比中国的29.9%还高。而当时公司预计,美国市场在今年的组件出货依然占公司30%~33%的份额,中国占比反而降至24%~27%。

  美国本土企业同样也无法避开特朗普当选后的晦暗前景。埃隆·马斯克作为创始人的Solarcity(SCTY.NYSE)在11日当天也遭遇了4.03%的股价下滑。今后,马斯克会把Solarcity的模式融入到电动车和储能电池、光伏瓦等一体化整合战略中,因此Solarcity也会适度减轻光伏被新政府搁置一旁的冷落感。

  另一方面,此前中国光伏企业已经进入了美国“双反”名单中,不能向美国直接出口产品,但部分企业采取海外生产、加工光伏电池及组件的办法,绕道进入美国销售组件。但特朗普这一坚持大力推动美国就业、促进经济回升的新总统,可能会把一些工作机会交给美国公司,那么部分海外设厂的光伏业者又将陷入不安。

  特朗普已在今年5月选定了北达科他州众议员、气候变化怀疑论者凯文·克拉默作为能源政策顾问,页岩气和天然气将受到更多的重视。

  在特朗普的美国第一能源计划中,美国应使用50万亿美元的未开发页岩气、石油、天然气及清洁煤炭储备作为能源。美国的能源使用应当保持完全独立,并且不再从任何欧佩克中的任何石油输出国进口能源,“我们可以使用自己的天然气资源而不必依赖外国的石油。美国也是一个自然能源丰富的国家,拥有有2万亿桶石油,足够用283年,油就在那里,我们只要用就好了。”特朗普说,美国也应开放在岸和离岸的联邦土地租赁。其预计,页岩气的生产或可在7年中为美增加200万个工作岗位,石油和天然气行业则可提供1000万个高收入的工作岗位,并每年创造40万个新的就业机会。美国居民米歇尔在听到这些记者转述的数据后说,“我不喜欢特朗普,因为这个人大嘴巴,总爱胡说八道。”(本报实习记者钟瑞芳对此文亦有贡献)

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