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用电增速、光伏装机双超预期,光伏龙头股大涨!

核心提示:3月20日,国家能源局发布《1-2月份全国电力工业统计数据》(见附件),透露出非常积极的信号!
   3月20日,国家能源局发布《1-2月份全国电力工业统计数据》(见附件),透露出非常积极的信号!
  
  一、时隔5年,全社会用电量增长首超10%
  
  数据显示,1-2月,全国全社会用电量累计10552亿kWh,同比增长13.3%。
  
  根据历史统计数据,13.3%的用电增幅是2013年8月以来最高,自2013年9月(用电量同比增长10.4%)以来,时隔54月月度用电增速重回两位数。
  
  分月份来看:
  
  2月份,全社会用电量4557亿kWh,同比增长2%。可见,主要是1月份的用电量增速快!
  
  分产业来看:
  
  第一产业用电量144亿kWh,同比增长12.6%;
  
  第二产业用电量6999亿kWh,增长11.5%;
  
  第三产业用电量1727亿kWh,增长18.8%;
  
  城乡居民生活用电量1683亿kWh,增长15.2%。
  
  可见,用电量增量主要来自于第三产业和居民生活用电。
  
  有分析认为,用电量增长的原因主要有三方面:1)经济增速的回暖,2)“煤改电”等政策的影响,3)今冬(1月份和2月份全国平均气温比去年同期分别低1.4℃和1.9℃)取暖负荷增加较大,用电需求持续增加。
  
  无论如何,用电量需求增长,对解决可再生能源消纳问题都是利好!
  
  二、光伏新增装机量超预期
  
  同时,根据新增装机量数据。1~2月,发电设备累计新增装机2356万kW。其中:水电68万kW,火电589万kW,核电113万kW,风电499万kW,其他能源形式为1087万kW。
  
  有分析认为,其他能源形式为1087万kW的装机,基本全部为光伏装机。根据中泰证券研究员花秀宁分析,2018年1~2月份的新增装机大幅超过往年,如下图所示。
  用电增速、光伏装机双超预期,光伏龙头股大涨!
  个人认为:
  
  1)1087万kW的新增装机应该包含其他能源形式,如生物质发电等;
  
  2)由于分布式光伏的电价截止日期为1231,很多抢1231并网的分布式光伏项目,在2017年底并网,但统计数据算到2018年1月,导致1月份的并网数据高达6~7GW。
  
  3)1月底的《分布式光伏管理办法》(讨论稿)中透露出对分布式光伏严格管理的讯息,刺激部分全额上网的分布式项目抓紧并网。
  
  4)根据个人对组件和逆变器等设备企业、分布式投资企业、分布式EPC企业、设计院等机构的调研情况了解:
  
  设备企业反映:1~2月份的出货量少,开工率不足;
  
  投资企业反映:由于电价下调,收益预期降低,且不需要抢630,无论何时投产电价都相同,希望等组件价格进一步降低后再进行投资,以获得更好的收益。
  
  分布式EPC企业、设计院:1~2月份项目开工率基地,大多数都是3月份后才开始动工。
  
  5)11~3月份是北方大部分地区的冻土期,地面电站很难开工。
  
  综上所述,个人认为,10.87GW的数据可能并不能反映真实的光伏并网数据。
  
  三、光伏龙头股票大涨
  
  无论如何,由于数据大幅超出预期,市场立马作出积极的反映。在大盘下跌的情况下,通威股份、隆基股份等光伏行业龙头股票今天都有不错的涨幅。
  
  通威股份
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  隆基股份
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  附件:2018年1~2月份电力工业统计数据
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