9月4日，中央网信办等七部门发布《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》（以下简称《实施方案》），提出引导算力资源向清洁能源富集地区集聚，推进绿电直连、算电协同调度及新型储能等技术和标准攻关。
9月7日，工信部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，进一步部署算电协同，提出对绿电利用率等指标开展常态化监测，推动绿电与绿色算力全链条溯源，研究核发绿色算力凭证。
前者讲的是绿色转型，后者在强调通信部署，看起来离订单很远，其核心却都指向了行业最关心的问题：未来，谁来买电？
过去几年，光伏人把主要精力都放在了供给端，扩产、提效、降本……见面聊两句，你要把组件做便宜，我要把效率做第一。如今，随着AI投入增加，一大批有用电需求、重视供电质量、急需提高绿电使用比例的客户，正在跑步进入市场。
政策为光伏打开的机会，就来自于他们。
要理解这轮机会，先看钱往哪走。
国家发改委估算，2026年，“六张网”及相关重点领域建设投资预计超过7万亿元，算力网、新型电网、新一代通信网都在其中。
7万亿，当然不能全部计入光伏的市场规模，但算力网和新型电网被放进同一轮基础设施建设中，已经说明了问题：数字经济的扩张，需要能源基础设施同步支撑。
企业的投入更加直观。
国盛证券统计，2026年，海外四大CSP厂商（Cloud Service Provider，云服务提供商）谷歌、微软、meta、亚马逊预计资本开支规模分别达1800-1900亿美元、1900亿美元、1250-1450亿美元、2000亿美元，合计资本开支约6950-7250亿美元，这笔钱很大一部分要花在“让算力有电用”上；
8月，腾讯、百度、阿里巴巴等头部互联网企业2026年最新财报陆续披露，一场围绕AI基础设施的“投资浪潮”席卷而来。12日晚间，腾讯公布财报显示，2026年二季度资本开支升至528亿元，远超预期的321亿元，是上年同期191亿元的近三倍，其中绝大部分增量流向数据中心、GPU服务器与智算集群。
东海证券最新研报透露，字节跳动、腾讯、阿里、百度四家合计资本开支年增速超过80%，其中字节跳动投入力度最大，重心落在大型数据中心、自研芯片平台及国产AI算力方案的建设与落地。
建设机房只是开始，只要设备运行，就要不断支付电费。
中国信通院统计显示，2025年全国算力中心用电量为1960亿千瓦时，占全国总用电量的1.89%。相关专家指出，这一比例放眼全国并不算高，但部分算力集群所在城市的数据中心用电占比已超过30%，局部电网承受的压力更为突出。
按照中国信通院高、中、低情景测算，2030年全国算力中心用电量可能达到4000亿-7000亿千瓦时。不同情景下的增速存在差异，但都指向了一个庞大的新增用电市场。
那么问题来了：电从哪来，又该以怎样的成本送往机房？
国研新经济研究院创始院长朱克力将算力发展面临的挑战归纳为总量压力、考核体系变化和空间供需错位。他认为，算力用电快速增长，评价标准更加关注绿电与碳排放，而东部的算力需求和西部丰富的风光资源，在地理上并不重合。
对光伏而言，这种错位恰好提供了新的合作空间。一边需要稳定、经济的绿电，另一边需要能承接发电量的客户，二者一拍即合。
晶科能源副总裁钱晶用“电支撑算，算盘活电”概括这一关系。她判断，未来3到5年，算电协同有望为光储带来30%-50%的额外市场需求。
远景集团高级副总裁田庆军认为，“未来新增风光发电一半以上都会用于AI算力中心。”
用电需求确定，还要确保需求真正能落在绿电上。
9月4日发布的《实施方案》，把算力设施的绿电需求和新能源消纳放在一起统筹，并明确了2030年目标：推动算力设施等重点领域的可再生能源电力消费水平，达到所在省份的可再生能源电力消纳责任权重水平。
从中，光伏企业也能看到更多可能：
算力资源向清洁能源富集地区集聚，让西部风光项目可以为其提供就近服务。过去，企业还要考虑如何把电远距离送出去，依靠特高压通道或者区域电网的优化调度。现在，部分可以异地处理的计算任务，也能到绿电附近完成，减少电网专送的投资，降低长距离输电带来的损耗；
绿电直连、绿电交易与长期购电安排，让发电方与算力客户建立更加紧密的供需关系。电站开发从一开始就能考虑到客户需求、用电曲线和交易条件，减少建成后再找消纳的被动；
随着绿电利用率监测、溯源和绿色算力评价逐步完善，能源供应商需要提供的服务也会增加：既要供电，还要协助客户计量、核算和证明绿电使用情况。
正如协鑫集团董事长朱共山所说：“单一光伏制造企业的概念或许会消失。”未来，光伏的制造业属性将与能源属性剥离，区分出完全不同的业态。他预测，顺利穿越周期的企业，必将进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商、Al+能源科技服务商等，以更新面目出现在数字经济舞台。
最有说服力的，还得是项目。
5月，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目，宁夏中卫·大唐云基地50万千瓦光伏电站正式投运。一期总规模200万千瓦，总投资87亿元，配套建设50万千瓦光伏、150万千瓦风电。项目采用“物理直供+双边交易”双轨并行，光伏电力通过4条110千伏专用线路，不经大电网迂回直接输送至机房。光伏停运时段由风电补位，并配套储能设施存储余电；存量负荷依托电力市场双边交易实现虚拟直供，有效缩减改造投入。
中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站
目前，50万千瓦光伏项目已全容量并网送电，150万千瓦风电项目计划本月并网。一期全面投运后，发电量将达43亿千瓦时，每年可满足中卫云基地22.9亿千瓦时用电需求。与东部沿海地区相比，每年可节省电费成本约1亿元。
多数电力企业都在沿着这条路走。
目前，大唐、华电、华能等已经密集落地或签约了一批算电协同项目，其中绿电使用率基本达到80%以上，配套了大规模的风、光电站，仅上半年，已落地的投资规模就接近千亿，“十五五”期间拟落地规模近万亿。
据行业媒体不完全统计，截至2026年5月底，17个算电协调项目配套的风、光规模已达170GW，投资金额超千亿元，业主除了前面提到的电力央企，还有广东能源、豫能控股等地方能源国企，以及远景、天合、晶科等民营企业，
算力客户进场，光伏企业的生意也在发生变化。
对于数据中心而言，组件价格只是影响采购的因素之一，他们更看重的，是发电表现、系统安全、供电可靠性，以及发生故障后能否及时恢复。当然，连带储能配置和能源调度，都要记在同一个账本里。
6月2日，晶澳智慧能源发布AIDC算电融合解决方案。其事业部总裁施俊介绍，方案从多能互补的绿色电力供应出发，结合算力负荷动态调配，再通过算电协同决策实现双向优化。
晶科能源则针对人工智能数据中心推出专用组件，在发电效率、防火等级及抗极端天气上均做了针对性优化，能有效降低园区用电成本并规避运维风险。
隆基、天合等也有面向AI数据中心的场景化定制组件发布。
有人在产品上下功夫，还有人干脆大跨步扩圈。
7月6日，大全能源发布投资者交流纪要，正式明确企业全新发展战略，将以“光伏硅料+算力配电”双赛道协同模式推进未来发展。公司拟投资60亿元，建设大全智慧能源系统制造基地，项目定位锚定AIDC智算中心下一代供配电与智慧能源集成系统研发制造。
8月，中环新能源在中报中提到，公司业务重心已由传统光伏制造延伸至AI算力能源基础设施服务。中环新能源的第二增长曲线AI算力业务收入10.47亿元，占比接近两成。
9月8日，东方日升官方公众号发布文章称，面向算电协同发展重大机遇，公司正式规划业务升级，聚焦算电协同一体化赛道，布局全新业务板块。
储能领域就更热闹了。
今年2月，国内AI算力中心配套储能占比首次突破40%，超越传统新能源配储，跃升为储能第一大应用场景。
这是个历史性反转。
海博思创创始人、董事长、首席执行官张剑辉判断，未来五年内，算力中心场景的储能需求甚至有望超过传统的独立储能。
从成本容忍度看，以3000P算力中心为例，服务器投资约10亿元，年用电量不足1亿度，相较于硬件投入与算力产出，电价边际波动对整体运营成本影响较小。这意味着，算电协同场景可为储能电站带来比独立储能更可观的盈利空间。
全球订单印证了这一趋势：
国内企业，阳光电源已获得数据中心电力开发商储能订单，北美AIDC配储项目正逐步落地；远景动力与北美系统集成商Prevalon Energy签署三年超10GWh电芯供货战略协议，覆盖AIDC电力基础设施场景；宁德时代一周内连签7GWh钠电储能订单，钠电首次进入AIDC主战场……
海外企业，特斯拉与NatPower达成25GWh超级大单，并与Esyasoft合作部署超15GWh储能系统；LG新能源拿下美国公用事业企业DTE Energy金额16亿美元的储能订单，明确包含为Oracle AI数据中心配套供货……
行业机构统计数据显示，截至2026年5月末，全球AIDC储能系统出货量已达10GWh，超越2025年全年规模。截至7月底，中金公司、西部证券、国盛证券等多家券商在半年度策略中，均将AIDC储能列为下半年一大首推方向。
回到最初的问题：光伏行业，还有未来吗？
答案或许就在钱晶那句话里：“只要气候威胁依旧在，光伏行业没有所谓的周期，只有机遇。”
方向是确定的。AI基础设施刚刚开始大规模投入，算力客户对绿电的需求有持续的政策支持，新能源企业已经开始供电、开发产品并承接配套订单。三者正在相互印证。
对于开发商而言，机会在于能否抢到用电客户，落实供电与消纳安排；
对于设备企业，需要做出效率、安全、可靠性都能得到客户认可的产品；
对于具备运营能力的企业，机会还会延伸到储能调度、能源管理以及长期服务。
光伏过去靠技术进步、产品迭代，把电做得越来越便宜。接下来，算力产业需要有人把这些电稳定地送进机房，高效利用起来。
