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光伏封装胶膜价格上调35%、行业持续高景气!

放大字体  缩小字体 光伏产业网讯 发布日期:2021-09-17  
核心提示:光伏封装胶膜价格上调35%、行业持续高景气!
   一、行业观察
  
  1,央行:8月沪市日均交易量环比增加10%,深市环比增加11.3%。
  
  2,商务部:前8个月我国汽车出口数量和金额均创同期历史新高;支持新能源汽车加快发展,深入开展新能源汽车下乡活动。
  
  3,中钢协:9月上旬重点统计钢企日产粗钢204.49万吨,环比降0.38%。
  
  4,今日多数锂电材料价格继续上涨,碳酸锂再涨2500元/吨。
  
  5,证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。
  
  6,生态环境部:坚决遏制“两高”项目盲目发展,落实钢铁行业错峰生产相关要求。
  
  7.刘鹤:积极探索以各种方式减轻要素成本快速上涨对中小企业的压力。
  
  8,韩正:加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化,促进新能源汽车消费,
  
  二、公司要闻
  
  1,聚石化学拟收购龙华化工股权
  
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  聚石化学(688669)子公司普塞呋拟以自有资金7522.2万元收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%的股权。标的公司主要从事磷化工行业。
  
  2,明泰铝业拟入股氧化铝供应商
  
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  明泰铝业(601677)拟以4亿元受让锦江集团、宁波凯闻合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公司2.5%的股权,后者是国内三大氧化铝现货供应商之一,可供市场化交易的氧化铝占据国内市场首位。
  
  3,顺络电子拟回购股份
  
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  顺络电子(002138)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过40元/股。
  
  4,彩虹股份拟投资扩产基板玻璃
  
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  彩虹股份(600707)拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投建G8.5+基板玻璃生产线项目,项目投资总额为91.01亿元。达产后,年产G8.5+基板玻璃约580万片。
  
  5,厦钨新能拟投建锂离子正极材料项目
  
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  厦钨新能(688778)与雅安经济技术开发区管委会签署协议,计划在当地投建锂离子正极材料项目,预计投资意向不低于100亿元,投建10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。
  
  三、题材挖掘
  
  光伏封装胶膜价格上调35%、行业持续高景气
  
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  据媒体报道,海优新材、上海天洋全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司等光伏封装胶膜厂商纷纷发布涨价函称,下半年以来,光伏类产品的原材料价格持续攀升,且在近期呈继续快速上涨态势,导致公司产品成本大幅增加,公司决定自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%以上。
  
  点评:在光伏行业产业链中,光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节,是光伏组件的关键材料。全球光伏新增装机量持续提升,拉动胶膜需求高增。受益于下游光伏需求强势拉动,叠加EVA现货供给紧张,9月国内EVA出厂价格快速上涨,斯尔邦、联泓新科等上游厂家近期大幅上调EVA出厂价格。根据CPIA,预计2021年国内光伏新增装机量超过55GW,预计明年光伏新增装机量有望达到225GW,光伏行业的快速发展将带动组件出货量的持续高增及胶膜的需求上涨,原材料长期紧平衡背景下,光伏胶膜行业盈利中枢上移。
  
  相关个股:
  
  A股公司中光伏封装胶膜厂商有海优新材(688680)、上海天洋(603330)等。
  
  我国将加快车用芯片等技术研发和产业化、行业发展望提速
  
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  中共中央政治局常委、国务院副总理韩正9月16日在2021世界新能源汽车大会致辞中表示,当前新能源汽车已进入加速发展新阶段,既面临重大机遇,也面临技术、市场等诸多挑战。要坚持创新驱动,充分发挥企业的创新主体作用,加快突破关键核心技术,攻克燃料电池技术瓶颈,加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。
  
  点评:虽然全球汽车芯片30%的市场在中国,但我国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%,约20多亿美元。目前国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%,90%的汽车芯片都必须依赖从国外进口。其中前装芯片95%是进口的,后装超过80%是进口,国内芯片企业在汽车产业链中缺失话语权。去年三季度以来,在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下,中国本土厂迎来转单良机,随着产业政策的支持及研发的持续推进,国内车用芯片领域发展有望提速。
  
  相关个股:
  
  芯海科技(688595)公司车规级信号链MCU芯片已经开始导入Tier one(汽车厂商一级供应商,产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商)的新产品设计中,新能源汽车可以用,传统汽车也可以用。
  
  富瀚微(300613)公司推出的车规级图像处理芯片已经广泛应用于主流车企。
  
  四、精选公司
  
  海特高新:海威新能源充电桩芯片已实现批量交付
  
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  海特高新(002023)在互动平台表示,在装备领域,公司今年以来任务饱满,承担了重点型号自主保障任务,也是未来海特高新重点发展产业方向,通过并购等方式寻求航空技术领域的新的增长点。另外,飞机客改货今年拿到了B737-800VSTC资质证书,客改货业务未来可期。
  
  低空开放将带来通航产业的快速发展,为公司的发展提供巨大的空间,公司已在通航产业的保障、制造等方面进行布局。此外,海威公司与下游应用厂商合作向消费类电子市场推出65-120W的快充产品。在新能源充电桩芯片领域,已经攻克SiC SBD芯片制造技术,实现了对客户的批量交付。
  
  斯迪克:6条OCA产线从第四季度至明年上半年陆续投入使用
  
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  斯迪克(300806)近日接受投资者调研时表示,公司的核心产品为电子级胶粘材料和功能性薄膜材料,下游广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等领域。近公司现有2条进口生产线可用于生产OCA,IPO募投项目新建3条OCA产线,截止目前,其中的2条产线已处于安装阶段。此外,除募投项目外,公司另外新建3条OCA产线。上述新建的6条产线从2021年第四季度至2022年上半年陆续完成安装调试,并陆续投入使用。公司积极向产业链上游延伸,投资建设供胶系统技术改造项目、高解析度PET光学膜项目、精密离型膜项目,未来随着产能建设可进一步实现一定比例的PET膜和离型膜的自供,降低产品单位成本,增强盈利能力。
  
  五、资金动向
  
  1.北向资金
  
  2、融资融券:截至9月15日,沪深两市两融余额为19267亿元,较前一交易日增加18亿元。其中,融资余额为17584亿元,较前一交易日增加42亿元;融券余额为1684亿元,较前一交易日减少23亿元。
 
关键词: 光伏行业
 
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