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中泰证券:光伏玻璃价格持续上涨

核心提示:中泰证券:光伏玻璃价格持续上涨
 投资要点
 
新能源发电:(1)光伏:9月国内光伏新增装机2.54GW,同增119%,同时玻璃价格上涨显示需求向好,产业链来看,硅料供需边际改善、电池处于技术淘汰周期、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、玻璃阶段性供需偏紧,当前行业2021年估值中位数约27倍,高成长行业相对偏低。(2)风电:9月风电新增装机3.02GW,同增52%,在三北解禁和抢装带动下,2020年风电新增装机或达33GW,同增约28%,考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启,2021年需求或达30GW,需求不悲观,同时“全生命周期发电小时数”对海风项目收益率影响不足1PCT,不改行业趋势,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远,值得关注,当前行业2021年估值中位数14倍,性价比较高。
 
行业重大变化:
 
光伏风电:1)据中电联,1-9月风电新增装机13.1GW;2)据PVinfolink,本周3.2mm光伏玻璃最高价格上涨4.9%至43元/㎡;3)工信部发布水泥玻璃(修订)征求意见稿等。
 
推荐标的:
 
风电光伏:隆基股份、通威股份、福莱特、福斯特、亚玛顿、信义光能、阳光电源等;日月股份、金风科技、天顺风能、明阳智能、运达股份等。
 
原标题:新能源行业:光伏玻璃价格持续上涨

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