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本系列第一篇将聚焦印度-这个近年来呈现出爆发式增长的市场，从需求侧、供给侧两个维度来回顾其在2024年的发展变化。
印度光伏市场正以惊人的速度扩张
截至2025年2月，印度光伏装机总量达到102.6GW，成为全球第四个装机总量突破100GW的国家（前三个分别是中国、美国、德国）。欧洲光伏产业协会发布的《全球太阳能市场展望2025-2029》数据显示，2024年印度新增光伏装机总量为30.7GW，跃居全球第三，仅次于中国、美国，年增长率高达145%。
与此同时，印度可再生能源装机总量达到167GW，光伏装机量约占其总量的61%，成为了印度2030年实现500GW可再生能源装机目标、2070年实现碳中和目标的绝对主力。
一、需求侧：集中式光伏主导，逐步推进分布式光伏发展
印度市场的爆发式增长离不开政策的支持。
2010年，印度政府发布了“国家太阳能计划（JNNSM）”，初步确定了电价补贴（FIT）、竞拍拍卖等机制，逐步吸引企业、资本入场。2014年，“太阳能园区计划”推出，由政府主导土地资源的规划、整合，为开发商提供基础设施及服务，大大提升了光伏项目的建设效率，这也促使印度光伏产业形成了以大型地面光伏电站为主导的局面。
2024年，印度大型地面光伏电站装机容量为78.5GW，占光伏总装机量的78.5%。安装量前四名的邦分别是拉贾斯坦邦（23.079GW）、古吉拉特邦（11.711GW）、泰米尔纳德邦（8.572GW）、卡纳塔克邦（8.478GW），主要集中在印度的西部和南部。
印度大型地面光伏电站装机分布
图源：SPE《全球太阳能光伏市场展望2025-2029》
尽管大型电站占主导，其发展也面临着土地争端、电网消纳瓶颈等挑战。为平衡能源结构，近年来印度政府也在逐步推进屋顶光伏的发展。
印度屋顶光伏历年装机容量
图源：CEEW（印度能源、环境和水委员会）研究报告
从上图可以看出，截至2025年1月，印度累计并网屋顶光伏的装机量为16.28GW。16.28GW的装机量中，工商业光伏贡献了73%的装机量，剩余部分则是户用光伏。也正是看到了家庭户用光伏还有巨大的增长空间，近年来印度政府不断调整政策来推动市场发展。
2024年2月，莫迪政府推出“PM-Surya Ghar总理光伏家庭计划”，拿出7500亿卢比（约合90亿美元）的财政预算补贴装机。居民可在相关政府网站上直接申请，补贴会直接发放到申请人的银行账户中。对于不超过2KW的光伏系统,每KW补贴30000卢比（约360美元）；容量为2KW-3KW的，每KW补贴18000卢比（约216美元）；大于3KW的，最高补贴78000卢比（约940美元）。
在区域分布上，屋顶光伏装机量排名前三的邦分别是古吉拉特邦（4.984GW）、马哈拉施特拉邦（3.034GW）、拉贾斯坦邦（1.483GW）。
印度屋顶光伏装机分布
图源：《全球太阳能光伏市场展望2025-2029》
印度能源、环境与水理事会（CEEW）称，印度的屋顶光伏市场潜力巨大，综合家庭消费模式和经济可行性等因素考虑，总体潜力约为100GW。在政府扶持政策的推动下，未来几年或将持续快速发展。
农业光伏方面，政府在2019年推出了“PM-KUSUM农民能源安全与发展计划”，截至2025年2月28日，已批准的光伏装机容量为10GW，已安装的容量为430.98MW。
不断增长的能源需求、快速工业化和城市化，以及承诺“到2070年实现净零排放”等因素推动着印度光伏产业的发展。印度国家太阳能联合会（NSEFI）预测，2029年印度光伏装机容量将达到275GW-310GW。
然而印度的雄心不止于此。除了对需求侧的集中式、分布式光伏给予政策支持外，政府还通过一系列产业政策来扶持本土光伏制造业，推进产业链建设。一套组合拳下来，印度光伏制造业在产能扩张、技术升级等方面取得了一定的进步，但依然面临不少问题。
二、供给侧：制造业机遇与问题并存
Mercom发布的《2025年印度太阳能光伏制造业现状》数据显示，截至2024年12月31日，印度光伏组件产能新增25.3GW，达到90.9GW，电池产能新增11.6GW。这种产能扩张在地理分布上呈现高度集中的特点，古吉拉特邦聚集了全国42%的组件产能和近38%的电池产能，在各邦中处于绝对领先地位。
2024年印度各邦组件产能分布情况
图源：《2025年印度太阳能光伏制造业现状》
产能快速增长，得益于政府推动实施的一系列政策，也正是这一通政策组合拳，改变了原有的市场格局。JMK发布的《2024财年印度太阳能报告》显示，前三大组件供应商分别为Waaree、晶科和隆基，受到自2024年4月1日起生效的ALMM清单政策影响，中国及国际厂商的光伏组件出货量在2024年出现下滑。
随着印度市场的产能逐步释放，部分具备成本优势的本土及跨国企业加速开拓海外市场。2024年，Adani、First Solar（美企）和Waaree三大企业主导了印度的组件出口市场。其中FirstSolar 2024年的出口量占其总产量的67%，主要供应美国市场。Adani 2024年组件产能为5GW，实际出口量仅0.7GW，Waaree年报显示其2024年产能10GW，出口量1.8GW，两家本土企业出口量占各自总产量的比例均不足20%。总体而言，印度本土企业的出海能力还有待提升。
尽管印度光伏制造业在产能方面取得了较明显的进步，但这一成果对比同期的中国还有显著差距。2024年中国组件产量为588GW，是印度的6.5倍。中国市占率为71.1%的TOPCon电池，在印度市场还未成为主流——新增的11.6GW电池产能中，单晶硅技术路线的占比高达59%，其次为TOPCon（26%）、多晶硅（9%）及薄膜技术（6%）。
其进出口数据则反映出，印度光伏产业在电池等关键环节上，对外进口依赖严重。2024年印度太阳能组件和电池的进口总量达65.9GW，组件占进口总量的36%以上，电池占比近64%。太阳能组件出口量仅为4.5GW，相较于上一年的4.8GW还下降了6%。
印度国家太阳能联合会（NSEFI）对光伏制造四大核心环节的产能增长进行了预测：组件产能将从2025年的80GW大幅提升至2030年的160GW，保持稳定扩张；电池片预计从15GW跃升至120GW，呈现强劲增长态势。
印度太阳能制造业需求预测（2025-2029）
图源：《全球太阳能光伏市场展望2025-2029》
不可否认，在生产挂钩激励计划（PLI）、进口关税壁垒、ALMM清单等政策的保护下，印度光伏制造业已经迎来了飞跃式发展，但在生产设备、上游原材料、关键技术等环节，我国仍然主导着话语权。印度光伏产业若想实现产业链的自给自足，难以避免和中国企业交流合作，这也是中国企业的机遇所在。
