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天合光能、固德威,冲击科创板!

放大字体  缩小字体 光伏产业网讯 发布日期:2019-12-30  浏览次数:542
核心提示:天合光能、固德威,冲击科创板!
 一、天合光能下月8日科创板首发上会,拟募资30亿元

 

12月27日,上交所科创板股票上市委员会公告称,将于2020年1月8日召开2020年第1次上市委员会审议会议,审核天合光能、上海三友医疗器械股份有限公司的首发事项。这意味着,天合光能将于2020年1月8日首发上会。

 

1997年,天合光能创立于江苏常州;2006年,其在美国纽交所上市,是中国最早一批登陆美国纽交所的光伏企业,也一度是全球最大的光伏组件出货商。

表1:最近8年光伏组件企业出货量排名

2017年3月,登陆纽交所十年之久的天合光能宣布从美退市。自此之后,该公司开启了回A之路。

今年5月,天合光能的科创板上市申请获得受理,拟发行股票数量不超过4.39亿股,每股面值1元,且不低于发行完成后公司股份总数的10%,发行后总股本不超过21.97亿股。发行后,天合光能的市值预计不低于30亿元。

天合光能此次计划募资30亿元。其中,计划在250 MWp光伏发电领跑基地项目上投入5.25亿元;在晶硅、太阳能电池和组件技改及扩建项目上投入6.51亿元;在研发及信息中心升级建设项目上投入4.37亿元,剩余的13.87亿元用于补充流动资金。

根据天合光能披露的《招股说明书(上会稿)》,2016-2018年度及2019年上半年,该公司归母净利分别为4.8亿元、5.4亿元、5.6亿元和1.4亿元;光伏组件毛利率分别为17.79%、15.28%、16.35%及14.27%。

截至上述各报告期末,天合光能应收账款账面价值分别为43.5亿元、49.5亿元、48.4亿元和49.7亿元,占当期营业收入的比例分别为19.24%、18.91%、19.33%和23.09%,整体呈上涨趋势。天合光能称,公司难以完全避免客户因经营状况恶化甚至破产而无法按期归还欠款的情况发生。这可能影响公司的现金流、偿债能力和经营业绩。

二、固德威提交科创板上市申请

根据新能智库记者一山的报道:

12月26日,上交所受理了江苏固德威电源科技股份有限公司的首次公开发行股票并在科创板上市的申请。

东兴证券股份有限公司发布“关于江苏固德威电源科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书”。根据公告,固德威将公开发行普通股不超过 2,200 万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%,按照最高发行数量计算,发行后股份合计为 8,800 万股,拟募集资金约6.9亿元。最终发行数量以中国证监会同意注册文件载明的数量为准。

 

固德威主营产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器等新能源电力电源设备,涵盖电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等多学科、多领域的技术研发和应用。

 

报告期内,固德威研发投入总额为 1.29 亿元,占报告期营业收入总额的比例为 4.71%。2016-2018年及2019年上半年,固德威营业收入分别为4.25亿元、10.5亿元、8.35亿元及4.23亿元,净利润分别为2984.54万元、5312.6万元、5567.72万元及3604.31万元。

固德威招股说明书表示选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

报告期内,固德威来自境外的主营业务收入占比相对较高,分别为8,830.99万元、25,114.73万元、37,229.42万元和27,244.49万元,占主营业务收入的比重分别为20.80%、23.92%、44.58%及64.45%,呈持续上升态势,公司产品主要销往德国、荷兰、英国、印度、澳大利亚、巴西、墨西哥等国家。境外销售主要采用美元、欧元、英镑等外币结算。

报告期内,固德威汇兑损益分别为151.63万元、-238.18万元、565.89万元、-14.60万元,汇率波动对公司业绩存在一定影响,公司面临国际贸易过程中的汇率波动风险。同时,公司境外销售受到各国不同的市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素的影响,如果公司不能充分理解、掌握和运用国际规则,则将会对公司的国际市场竞争力、海外业务开拓和经营业绩造成不利影响。

 

此次,固德威募资6.932亿元人民币,主要是扩建固德威(广德)智能光伏逆变器二期项目、总部研发大楼、建立全球营销服务体系及补充流动资金。

 

根据招股说明书,固德威创始人黄敏先生拥有40.02%股权,为控股股东。高新富德、合众聚德、冠新创投等机构投资该企业。

 
关键词: 光伏组件
 
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