“有一段时间，每天都有 1 个亿的订单量。” 深圳储能激光设备供应商海目星负责人的这句话，成为 2026 年全球储能产业爆发的最生动注脚。

在深圳这座新能源产业链高度集聚的城市，储能赛道的火热正以最直观的方式呈现：工厂满负荷运转、生产线持续扩招、订单排期排至数月之后，以海目星、崧盛股份、道通科技为代表的本土企业，正迎来前所未有的发展机遇。

这场属于深圳的储能狂欢，不仅是全球新能源基建提速与 AI 算力需求爆发的必然结果，更在俄乌冲突、美以伊战火冲突升级的背景下，折射出全球能源体系重构过程中，储能产业即将迎来的全新市场空间，而伊朗，或许正成为这场浪潮中值得关注的新兴市场。



01 深圳储能产业爆火是全球需求的集中缩影



作为国内新能源电池产业链的核心聚集地，深圳成为此次储能订单爆发的最大受益者。据界面新闻报道：海目星 2025 年下半年发货量同比增长约 80%，2026 年 1 月新增订单金额有望超 10 亿元，为应对海量订单，公司在深圳、常州等地同步扩招，仅一线制造与机电安装调试岗位就一次性扩招超 500 人。崧盛股份的储能业务同样迎来放量增长，2025 年储能业务收入达 7500-8500 万元，2026 年一季度收入预计直逼 4000-5000 万元，单季收入超过去年全年的一半。道通科技2026 年至少将落地 100 个储能示范站，而北美落地的6个“储能+超充”项目，通过削峰填谷、需求响应和电价套利模式，项目投资回报率可达 20%-30%。

储能供应链的火热背后是AI算力的全面爆发。AI 算力的高速发展成为核心驱动力，美国能源部预计，到 2028 年美国数据中心用电量将占全美总用电量的 6.7%-12%，较 2020 年前的 2% 大幅提升，同时 AI 训练对电力稳定性的极致要求，让储能成为毫秒级断电的 “防护盾”。国际能源署报告指出：“2025 年，全球数据中心投资将首次超过原油供应投资”，这标志着全球经济增长的核心驱动力正从原油快速转向电力。瑞银证券（UBS Securities）预测，到 2028 年，全球 AI 数据中心（AIDC）供电系统潜在市场规模将达到 240 亿美元。

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02 石油危机引发的电力危机



就在深圳的储能企业忙着消化全球订单，宁德时代、亿纬锂能、中创新航等中游电池厂商开启新一轮扩产潮之际，2026 年 2 月 28 日，中东的一声爆炸打破了全球能源市场的平静。以色列突然袭击伊朗，德黑兰市中心发生爆炸，伊朗最高领袖哈梅内伊 reportedly遇难，以色列国防部长卡茨宣布全国进入紧急状态，称此次打击是为消除伊朗的威胁。这场看似仓促的突袭，实则是美伊长期博弈、谈判破裂后的必然结果，而其引发的连锁反应，正迅速席卷全球石油市场，并即将波及电力系统，为储能产业带来全新的市场变局。

美伊冲突的升级，首当其冲引发的是全球石油危机的担忧。伊朗是全球第三大石油储备国，第六大原油生产国 ，日出口量约 300 万桶 / 日，占全球原油贸易量的 3.4%。

昨夜，作为全球石油运输的咽喉要道的霍尔木兹海峡封锁关闭，日均约 2000 万桶原油经此运输，占全球石油日需求的20% 。伊朗封锁海峡，航运中断：沙特、阿联酋、伊拉克等产油国的原油出口将受阻，替代路径有限，油价可能迅速冲向每桶80美元甚至突破每桶100美元。

石油危机的背后，是即将到来的电力系统危机。石油作为重要的能源原材料，其价格暴涨将直接推高成品油、化工品等相关产品价格，引发全球通胀压力，而电力系统作为能源消耗的核心环节，也将面临多重冲击。

一方面，燃油发电成本大幅上升，部分依赖燃油发电的地区将面临供电成本高企的问题，电力供需矛盾加剧；另一方面，石油价格暴涨将倒逼各国加快能源转型步伐，加大对风电、光伏等可再生能源的投入，而可再生能源的间歇性特征，对储能设备的需求将进一步提升。更重要的是，美伊冲突若持续升级，伊朗的电力基础设施将面临巨大的安全风险，正如乌克兰的经历所示，战争对电力系统的打击将直接催生对储能设备的刚性需求。



03 储能成为乌克兰的电力方舟



乌克兰的储能市场爆发，为伊朗的储能需求提供了最直接的参考样本。持续的战争让乌克兰的传统发电能力遭受重创，大型火电站反复遇袭，基荷能力几乎消失。输电网络长期超载运行，跨区调度失灵，曾经以大型电站和跨区输电为核心的电力系统彻底崩溃，被迫转向发电机加储能加微电网的碎片化局部供电体系，储能也由此从新能源的配角，一跃成为维持电力稳定的必需品。

在此背景下，乌克兰储能市场迎来爆发式增长。据行业专家预测，2026 年乌克兰电力设备进口市场规模有望达到 42 亿美元，其中储能设备占比超过 50%，约 21 亿美元，较 2025 年增长 180%，成为全球增速最快的储能市场之一。而中国供应链凭借完整的产业链、成熟的工程化能力和短周期的交付节奏，成为乌克兰储能市场的核心支撑。预计2026年乌克兰储能新增容量超3GWh，总储能能力可能达到1.5GW/4GWh。阳光电源、比亚迪储能、海辰储能等企业的储能系统方案已在乌克兰落地。





04 伊朗的储能市场：机遇与风险并存



与乌克兰相似，伊朗的电力系统在冲突背景下，正面临着相似的困境和转型需求。首先，伊朗的电力系统同样以集中式发电为主，大型电站和输电网络是电力供应的核心。据塔斯尼姆通讯社报道，2024年伊朗电力需求峰值达到 79,872MW，较 2023 年增长 8.7%。其中，7-9 月的平均需求维持在77,500MW，截至 2024 年年底，伊朗电力系统的总装机容量 93,388MW，但由于发电站低负荷运行、能源供应受限、电网老化、无功功率需求过高、输电损耗严重以及生产与消纳错配等问题，实际可用供电能力约60,000MW。也就说伊朗电力缺口最大接近20,000MW。

而冲突的升级让这些集中式电力基础设施成为高价值攻击目标，面临着被摧毁的风险，为保障基本的电力供应，伊朗需要转向碎片化的局部供电体系，储能设备作为微电网的核心组成部分，将成为刚性需求。



从市场规模来看，伊朗的储能需求潜力远超乌克兰。伊朗的人口规模、经济总量和国土面积均远大于乌克兰，其电力需求基数更大。随着冲突背景下民生和工业用电的基本保障需求提升，对储能设备的需求规模将十分可观。

而从需求结构来看，伊朗的储能需求将以应急储能、民生储能和新能源配套储能为主，应急储能主要用于保障医院、学校、政府机构等重要公共设施的电力供应，民生储能用于满足居民的基本用电需求，新能源配套储能则用于支撑风电、光伏等项目的落地运行，不同类型的储能需求将形成多元化的市场空间。

正如乌克兰市场所示，在战争和冲突的背景下，储能设备的交付能力、适应恶劣环境的稳定性远比价格更为重要，而中国储能产业链恰好具备这些核心优势。从上游锂电材料、电芯制造，到中游 PCS、BMS、EMS，再到下游系统集成，中国拥有全球独一无二的完整产业链和成本结构，能够根据伊朗的市场需求进行精准的本土化调整，同时具备短周期、大规模、一致性的交付能力，能够快速响应伊朗的应急储能需求。

当然，伊朗的储能市场也如同乌克兰一样，机遇与风险并存。地缘政治的不确定性是最大的风险因素，战火的走向、基础设施的持续损毁风险、国际制裁的影响，都将给储能企业的市场布局带来挑战。同时，伊朗的电力系统标准、市场准入规则等也需要企业进行深入的研究和适应。



05 破解电力、能源危机储能不可或缺



从深圳至高每天新增 1 亿的储能订单，到乌克兰储能市场的 180% 增速，再到伊朗战火带来的能源危机，全球储能产业的发展正迎来全新的格局。这场由新能源转型、AI 算力需求和地缘冲突共同催生的储能浪潮，不仅让深圳的储能企业迎来发展机遇，更让储能产业成为全球能源体系重构的核心力量。危机的爆发也让更多国家意识到储能设备的重要性，而储能产业的全球化布局，也将成为各国能源安全的重要保障。

算力的尽头是电力，而电力的高效利用离不开储能。在全球能源转型和地缘格局重构的双重背景下，储能产业的爆发式增长并非短期行情，而是长期的发展趋势。深圳的亿级订单只是开始，随着伊朗等新兴市场的需求释放，全球储能产业的增长盛宴还将继续。