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如果你仔细看过2026年的政府工作报告，或许已经发现了这个意外的现象——作为昔日两会顶流的“光伏”，竟然破天荒地缺席了。

 

要知道，在过去的2025年，中国光伏新增装机量刚刚创下了315GW的历史新高。这样一份足以傲视全球的成绩单，却在最高级别报告中被隐去身形。

 

与之形成鲜明对比的，是“新型储能”“算电协同”“智能电网”等词汇强势霸屏。尤其是“新型储能”，不仅连续第三年被写入顶层设计，更是直接与“构建新型电力系统”并列，完成了从“配角”到“支柱”的战略加冕。

 

昔日的“优等生”退居二线，新基建“扛把子”走向台前，看似政策冷落的背后，其实是一场关乎宏观经济底层逻辑的换挡。

 

“十五五”开局之年，电力这盘大棋的玩法，彻底变了。

 

 

回看历年政府工作报告，光伏也曾是被捧在手心里的“香饽饽”。从2014年到2024年，光伏被8次直接点名，从“鼓励扶持”到“优先保障”，从“大基地建设”到“出口新三样”，政策护航贯穿了它整个“少年”时期。

 

那么，今年的“缺席”意味着什么？

 

答案或许并不复杂。当一个产业成长为基建，那就不必每天挂在嘴边。与绝大多数走出温室的年轻人一样，光伏成年后的第一道关卡，是残酷的市场搏杀。

 

当前，狂奔的光伏正陷入深度“内卷”。产能过剩率一度飙升，价格战打得全行业“失血”。去年两会现场，企业家们还在高呼出海扩张，而今年，代表委员们的提案齐刷刷落在了“反内卷”上。

 

全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申呼吁用技术质量标准防范财务风险；天能控股集团董事长张天任更是直言，当前储能电芯规划产能过剩率超300%，必须遏制恶性竞争。

 

除了“内卷”，光伏还有一个更加致命痛点：发出来的电，消纳不掉。

 

随着新能源装机量暴增，曾经的“优等生”在电网眼里成了时灵时不灵的“熊孩子”。如果不能把看天吃饭的绿电稳定下来，装机量再高，终究只是纸面财富。

 

好在，政府工作报告中虽然没提光伏，但句句都在给从业者指明出路：整治“内卷式”竞争、扩大绿电应用、推进零碳园区和工厂建设……

 

总结下来一句话，别再盲目扩产拼低价了，以后光伏不能只挣发电的钱，还得深入零碳园区、绿电直供，把自己的“绿色低碳价值”变现。

 

AI的尽头是电力？
 

如果把光伏的“隐退”看作是完成了阶段性使命，那么储能与算电协同登台，更像是一场倒逼式的革命。

 

投资圈现在流行一句话：“AI的尽头是电力”。

 

据国际能源署预测，到2030年，全球数据中心电力需求将翻倍，AI数据处理的电耗将超过铝、钢铁、水泥等传统高耗能产业的总和。

 

科技巨头急得像热锅上的蚂蚁。在美国，因为电网接入延迟，微软甚至被迫自建燃气轮机发电。更魔幻的是，美国部分地区的电网运营商宣布，2026年民众电费将暴涨20%至30%。单纯的“资本逻辑”下，没人愿意为长期基建买单。电不够就涨价，“苦一苦百姓”。

 

而大洋彼岸的中国，正在走一条完全不同的路。

 

今年年初，发生了一起标志性事件：2月9日到15日，中国AI模型的调用量达到4.12万亿Token（词元），首次反超美国。而这背后的原因简单且硬核：用中国模型跑任务，电费便宜，算力成本低。

 

所谓Token，即大语言模型处理文本的最小单位，大致相当于半个中文字。它使原本难以计量、交易的智能服务得以标准化计量、定价与跨境交付，就像是游乐场里的游戏币，当你使用AI系统时，都需要用它来“兑换”相应的服务。

 

Token的生产离不开数据中心，众所周知，数据中心是高耗能载体，对于大规模电力设施及电网调度有很高的要求。在美国，AI算力的爆发和电网老化严重的矛盾日益突出。

 

中国银河研报显示，智能体规模化落地引发“Token通胀”，大模型调用正在呈现非线性增长，而Token消耗俨然已成为刚需生产资料。

 

国泰海通证券进一步分析称，Token出海将导致海外的算力需求转化为国内的电力需求。

 

电力的尽头是中国
 

当美国电网还被割裂为三大互不相连的独立系统时，中国已经布下了46条特高压工程，2025年全社会用电量突破10万亿千瓦时，创下世界纪录，既没限电，也没涨价。

 

就在1月，国家电网悄悄扔下一枚重磅炸弹：“十五五”时期固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%。这些投资将重点聚焦构建新型电力系统、深化科技创新等方面，以扩大有效投资带动产业链上下游发展。

 

当别人还在为明天的电发愁时，我们已经在为未来十年的能源霸权铺路。今年政府工作报告首次提出的“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。本质上就是把中国大西北的风和光，通过储能和特高压变成算力，再顺着光缆以Token的形式出口全世界。

 

谁的电便宜、谁的电网调得快，谁就握着AI时代的底牌。

 

 

在这个宏大的“算电协同”和“新型电网”叙事下，真正把风光、电网、算力和用户串联起来的“阵眼”，就是储能。

 

国际能源署预测，到2030年，全球数据中心电力需求将翻倍增长。这意味着，未来十年里，数据中心将成为电力需求增长最快的行业之一。

 

在这个过程中，储能的价值将得到进一步凸显。数据中心需要稳定电力供应，新能源发电具有间歇性，而储能可以平抑波动。于是，一个新的能源模式开始出现：算力+绿电+储能，这就是所谓的“算电协同”。

 

过去，数据中心是电网的高耗能负荷。未来，它可能成为可以调节负荷的能源节点。对储能产业来说，这意味着一个全新的市场。

 

储能的真正价值，只有放在整个电力系统里才能看清。

 

中国正在建设的新型电力系统，本质上是一套更复杂、更灵活的能源网络——新能源成为主体电源、负荷侧可调节、源网荷储协同运行。

 

在这样的系统中，储能承担着连接多个环节的角色。例如，在零碳园区里，储能可以把光伏电力储存起来，实现园区自给自足；在工业园区，企业可以通过储能实现“低谷充电、高峰放电”，降低电费；在低空经济场景，储能系统成为eVTOL（电动垂直起降飞行器）起降设施的重要电力保障；在智能电网，构网型储能可以支撑高比例新能源并网……

 

可以说，储能正在成为能源、产业和数字经济之间的连接器。

 

 

随着政策方向逐渐清晰，储能行业未来几年的发展路径也正在显现。

 

综合两会释放的信号，2026—2028年，很可能成为储能产业的关键窗口期，其趋势大致可以归纳为三点：

 

首先，规模与质量同步提升。国家能源局提出目标，到2027年，中国新型储能装机规模将突破1.8亿千瓦。同时，行业发展重点将从“规模扩张”转向安全性、寿命和使用效率。

 

其次，技术路线更加多元。锂电池不再是一招鲜吃遍天。针对大电网的长时储能需求，二氧化碳储能、液流电池、压缩空气储能纷纷从实验室走向商业化。两会期间，全国人大代表胡成中、姚金健等人纷纷为固态电池、长时液流电池等多元技术路线建言献策。

 

最后，商业模式将更加市场化。国家能源局给出了明确时间表：2030年基本建成全国统一电力市场体系。在这套体系下，每一度电的价值，都被拆开揉碎来算：

 

电能量价值：现货市场的基本电价；

 

调节价值：能随时响应电网调峰的钱；

 

环境价值：能卖绿证的钱；

 

容量价值：在关键时刻能兜底的补偿金。

 

在这套价值体系里，单纯有光伏或风电都远远不够，只有加上储能，才能把四份钱都赚到手。

 

 

“十五五”的大幕已经拉开。

 

从光伏缺席，到储能与算力联袂登场，政府工作报告字里行间透露出一条清晰的产业升级主线：中国新能源产业，已经走过了“大建快上”的规模扩张期，正式进入了“精细调控、算电协同”的价值创造期。

 

未来三年，或将是新型储能从“大”到“强”的关键节点，这不仅是一个十万亿级别的超级赛道，更是中国在全球能源革命与AI算力争夺战中的最强后盾。

 

风起于青萍之末，浪成于微澜之间。

 

当传统的售电模式走向末路，当算力中心变成可调节的虚拟电厂，当每一度绿电都被精准标价……对于能源企业和投资者而言，真正的考验已经不再是胆量，而是能不能看懂这盘大棋，并把自己的脚，踏在正确的道路上。