光伏是唯一答案！马斯克一句话，A股直接爆了
光伏产业网讯
发布日期：2026-01-13
核心提示：
星辰大海的征途，注定不会一马平川。
2030年，AI的智能水平将超越全人类总和；
3年后，机器人医生将碾压顶尖外科专家；
年轻人“别为退休存钱”，未来这些可能都是纸片……
语不惊人死不休。
近日，马斯克在一次长达3小时的深度访谈中，抛出了一连串足以让华尔街和硅谷同时失眠的论断。
从AGI（通用人工智能）时间线，到中美AI竞争……他判断，最终的竞争格局将是XAI、谷歌，以及中国。
不过，要实现这一愿景，还有个必要条件，那就是能源。
“有了能量，你就能驱动AI，就能制造任何东西。”马斯克直言。在他的宏大叙事里，地球上的化石能源只是过渡，真正的答案悬挂在头顶93万英里之上——太阳。
拉动A股创纪录
一如既往，马斯克的逻辑简单粗暴且极具煽动性。
大洋彼岸话音未落，1月12日，A股便给出了最热烈的回应。早盘光伏概念再度活跃，东方日升、迈为股份、捷佳伟创涨超10%，杭萧钢构、金晶科技涨停，国晟科技触及涨停续创历史新高，天合光能、金辰股份等跟涨。
这场局部的狂欢，正撞上A股难得的“高光时刻”。自12月中旬以来，沪指一路高歌猛进，截止今日收盘，已经走出罕见的“17连阳”。一边是AI应用题材全线爆发，一边是商业航天概念持续发酵。这一天，两大热门风口的逻辑在同一个终点汇聚——太空光伏。
“太阳占了太阳系质量的99.8%，它就是一个免费的、悬挂在天上的巨型核反应堆。”马斯克说，为充分发掘这一宝藏，他甚至列出了一份完整的三步走计划：
第一步，提升地球电网效率；
第二步，向太空发射太阳能AI卫星，把发电站搬到天上；
第三步，在月球建工厂，就地取材制造卫星。
听起来像科幻小说？但在商业逻辑上，这却是一个完美的闭环。
随着AI算力的指数级爆发，地球的电力供应将成为最大的瓶颈。SpaceX、谷歌等巨头纷纷计划布局太空数据中心。可在太空中无法接入电网，传统化石能源的补给成本又高得离谱。
唯一的解法，就是光伏。
据测算，太空光伏的年发电小时数和能量密度，是地面的7—10倍。对于那些漂浮在轨道上的“AI数据中心”而言，这等同于它们的“血液”。有意思的是，马斯克在谈及中美AI竞争时，罕见地流露出一丝无奈。他直言，中国将在AI算力上远超其他地区，原因之一就是电力优势。2023年中国新增了500太瓦时电量，其中70%来自太阳能。
“他们好像听了我说的每一句话，然后马上就付诸行动。”马斯克如此吐槽。
信也好，不信也罢，中国的光储巨头们，已经实实在在把战场搬到了太空之上。
中国军团“换道超车”
如果说地面光伏的战争是在“拼价格”，那么太空光伏就是要“拼材料”。
长久以来，统治太空电源的是一种叫“砷化镓”的电池。它转换效率高、耐高温、抗辐射，被誉为航天电源的“黄金标准”。但它也有个致命的缺点：贵，且工艺极其复杂。
劳斯莱斯虽好，总不能用来跑滴滴吧？
马斯克每年要发射8000次卫星，部署100GW规模的太空电站，“劳斯莱斯”显然是用不起的。
另一种选择是晶硅电池，也就是我们最常见的屋顶光伏板。它便宜、成熟，可到了太空中，辐射强、温差大，晶硅电池对杂质敏感、衰减快的弱点就会被无限放大。
第三种选择便是钙钛矿。
这是一种被寄予厚望的新型材料，兼具超高转换效率和极低的成本，更关键的是，它轻薄、柔性，可以像画卷一样被卷起来送上太空，进入轨道后再展开。
在寸土寸金的运载火箭里，重量和体积就是金钱。晶科能源曾指出，钙钛矿叠层技术“可显著缩小卫星太阳翼展开面积”，是太空光伏中长期发展的最优解之一。
长江证券和中信建投的最新研报佐证了这一观点：当AI算力卫星发射数量激增，具备高比功率、柔性优势的钙钛矿，渗透率将直线飙升。
于是，一场关于“太空能源”的换道超车，在光伏圈悄然启动。
刚刚过去的辞旧迎新之际，晶科能源董事长李仙德、天合光能董事长高纪凡，都不约而同提到了这个词。李仙德称太空光伏为“全宇宙场景提供唯一可行的长效能源支撑。”高纪凡则表示，“要开启太空光伏星际算力新纪元”。
这当然不是口号。
巨头已经做出选择
天合光能已经亮出底牌，他们在晶体硅、钙钛矿叠层、砷化镓多结电池三大方向上完成了完整布局。其HJT电池效率刷新世界纪录，大面积叠层电池效率达到32.6%。甚至计划在2026年建设钙钛矿中试线；
晶科能源干脆“跨界摇人”。1月7日，晶科宣布与AI研发平台晶泰科技成立合资公司。旨在利用AI的高通量计算加速材料研发，预计未来三年实现钙钛矿叠层电池的规模化量产；
钧达股份动作比谁都快。去年年底，钧达就以战略股东的身份投资了尚翼光电。这是一家核心技术源于中科院上海光机所的卫星电池生产商。他们的目标明确：制定标准，然后全球通吃。
东方日升则另辟蹊径，押注超薄HJT技术，试图用比纸还薄的电池片（50-70μm），在低轨卫星市场分一杯羹。
聚光灯外，仁烁光能、协鑫光电、纤纳光电等“光伏新势力”，也早已将自己的钙钛矿组件送上高空气球，甚至搭载卫星进入太空，去经受极热、极寒以及强辐射的残酷洗礼。
难怪马斯克感叹：“我见过太多中国工程师，当需求明确时，他们的执行速度和规模是难以想象的。”
当美国人还在国会辩论预算时，中国的企业家们已经把实验室搬到了大气层边缘。
结语
只是，星辰大海的征途，注定不会一马平川。
虽然“国产替代”和“太空经济”的叙事宏大且迷人，但我们必须冷静地看到，从蓝图到落地，中间还隔着巨大的鸿沟。
首先，太空不是温室。300℃的极端温差、无处不在的高能粒子辐射、原子氧的腐蚀，每一项都是电池的“杀手”。虽说有不少企业的产品在实验室中显示出良好的稳定性，但短期实验与长达数年的在轨运行完全是两个概念。
其次是成本的挑战。马斯克计划每年部署100GW太阳能光伏卫星，仅组件一项的成本就可能高达千亿美元。这还没算上发射费用、在轨施工费用以及后期维护费用。在商业航天彻底实现“白菜价”之前，太空光伏电站仍是一项昂贵的豪赌。
最后是技术限制。虽说钙钛矿被吹上了天，但目前来看，它在地面上大规模量产的路径尚未完全跑通，稳定性问题仍在攻关中。据中信建投预测：轻质HJT电池将在未来3-5年先行渗透，而钙钛矿要成为主流，可能需要5-10年的时间。
换句话说，这不是一个“即插即用”的风口，而是一场周期极长的马拉松。